Klarheit bringt Sicherheit und Rendite

Wir bieten Business Angels, Family Offices, institutionellen Investoren und mittelständischen Unternehmen alle relevanten Services für die verschiedenen Investmentphasen entlang des Lebenszyklus von Direktbeteiligungen – von der Anbahnung bis zur aktiven Betreuung bestehender Beteiligungen.

Dabei beruht der zusätzliche Wert unserer Leistungen auf unserer spezifischen Kompetenz, Ihnen auch solche Investments transparent machen zu können, die aufgrund ihrer neuartigen Technologien oder Geschäftsmodelle nicht allein durch eine klassische Due Diligence zu verstehen sind.

Unsere Leistungen

Deal
Sourcing
Bewertungen
von Geschäfts-
modellen
Beteiligungs-
management
Finanzierungs-
partnerschaften

Deal Sourcing

Immer öfter vernehmen wir von Business Angels, Family Offices und mittelständischen Unternehmen den Wunsch nach Beteiligung an jungen Wachstumsunternehmen oder Startups, doch fehlt den Interessenten häufig der Überblick über das Angebot.

Hier können wir die Brücke schlagen, da wir bereits seit über 8 Jahren die Investments in aussichtsreiche Hightech-Startups und deren Entwicklung systematisch verfolgen und viele Akteure persönlich kennen. Daraus ist eine einzigartige Datenbank entstanden, die sich ständig weiter entwickelt und uns in hunderten Fällen sagt, wer wann mit welchem Zeithorizont in welches Unternehmen investiert hat und wie sich die Beteiligungen entwickelt haben. Daher kennen wir auch die attraktiven Exit-Targets der kommenden Jahre und wissen, wer zu Ihnen passen könnte.

  • Identifikation von geeigneten Beteiligungsmöglichkeiten (Größe, Thema, Strategie, Reifegrad)
  • Nachweis von Beteiligungsmöglichkeiten, die dem Markt noch nicht bekannt sind
  • Erste Sondierung der Beteiligungsmöglichkeit und Eruierung der Situation (First Screening, Vorbereitung des Kontakts)
  • Gesamtbewertung von Unternehmen, Technologien, Markt und Synergien

Bewertungen von Geschäftsmodellen

Bereits seit Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit den anspruchsvollen Geschäftsmodellen junger Hightech-Firmen. Gemeinsam im interdisziplinären Team aus wissenschaftlichen Spezialisten und Praxis-Experten erstellen wir für Sie eine fundierte Einschätzung der Beteiligungsmöglichkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ziel ist, die unternehmerische Chance und das zukünftige Potenzial inhaltlich möglichst detailliert zu bewerten und strategisch richtig zu definieren.

  • Multidimensionales Bewertungssystem mit 650 Kriterien zu über 20 Bereichen
  • Intensive Marktbewertung und Überprüfung des Marktansatzes (Go-to-Market)
  • Analyse der internen Organisation (Prozesse, Technik, Innovationsfähigkeit, Management)
  • Plausibilitätsprüfung aller unterstellten Annahmen
  • Tiefgehende Technologie-Analyse (Alleinstellungsmerkmale, Haltbarkeit des Vorsprungs, weitere Entwicklungsperspektiven u. a. m.)
  • Prüfung der Value Proposition, Technologie und Geschäftsmodell auf Disruptivität
  • Analyse der Skalierbarkeit unter allen entscheidenen Gesichtspunkten
  • Nuancierte Risikobetrachtungen (Kosten- und Marktrisiken, Risk of Fail, interne Organisation, Identifikation von besonderen Gefahrenpunkten)
  • Strategieanalyse (Identifikation der Performancetreiber, Stimmigkeit der Marktlogik, Relevanz des Wertversprechens)
  • Entscheidungsberatung (Verhandlungs-Strategie, Bedingungen, Meilensteine, Argumente)
  • Vorschläge für Optimierungen (Strategie, Geschäftsmodell, etc.)

Beteiligungsmanagement

Die Führung und Betreuung einer Beteiligung erfordert Zeit und Ressourcen, die auf Seiten eines Investors oder mittelständischen Unternehmens nicht immer zur Verfügung stehen. In solchen Fällen beauftragen Sie uns, Ihre Beteiligungen für Sie zu betreuen und zu beraten.

  • Individuelle Definition der Aufgaben, Verfahrensweisen und des Aufwands
  • Aktive Unterstützung des Management-Teams
  • Breites Netzwerk, das immer wieder für die tägliche Arbeit nützlich ist
  • Festlegen wesentlicher Prüfpunkte / Kennzahlen (KPIs)
  • Regelmäßige Reviews mit Executive-Reports an den Auftraggeber
  • Sparring-Partner für das Management mit schnellen Effekten für die positive Unternehmensentwicklung
  • Frühe Erkennung von Gefahren mit Intervenieren und Hands-on-Unterstützung in kritischen Situationen

Finanzierungspartnerschaften

Durch unser gewachsenes Netzwerk, das verschiedene Hightech-Branchen übergreift, verfügen wir über zahlreiche persönliche Kontakte zu Private Equity, Venture Capital, Family Offices und strategischen Investoren aus dem gehobenen Mittelstand und dem Umfeld von Konzernen. Dies ermöglicht uns, Sie seriös und schnell mit denjenigen Kapitalgebern in Kontakt zu bringen, die zu Ihnen passen – nach Investmentthema, Wachstumsstatus Ihres Unternehmens oder zeitlichem Horizont.

  • Schnelles Finden von Finanzierungspartnern und Co-Investoren
  • Für alle Stadien von Frühphase bis Exit
  • Innovations- und Wachstumsfinanzierungen
  • Minderheiten, Mehrheiten und Mezzanine Strukturen
  • Alle privaten Exit-Szenarien wie Buy-outs und Secondary Sales
  • Zielgenaue Ansprache auch von industriellen Kontakten in Mittelstand und Konzernen

Sprechen Sie uns an

Gemeinsam mit meinem Team von Innovations- und Technologieexperten unterstütze ich alle in einen Investmentprozess einbezogenen Personen und Gesellschaften – typischerweise Business Angels, Venture-Capital- & Private Equity-Gesellschaften, Family Offices und mittelständische Unternehmen.

Bitte sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie uns näher kennenlernen möchten. Wir geben Ihnen auf Wunsch gerne tieferen Einblick in die Qualität unserer Arbeit und sind immer offen für neue herausfordernde Projekte.

Sven von Loh
+49 (0) 211 / 26 00 64-0
mail@svenvonloh.de